Dieser Geschäftsbereich befasst sich mit der Verwaltung und Anlage der Finanzanlagen unserer Kunden sowie mit der Verwaltung von Freizügigkeitsguthaben im Rahmen der beruflichen Vorsorge.
Um eine konsolidierte Übersicht über das gesamte Vermögen unserer Kunden zu gewährleisten, die Strategien und notwendigen Anpassungen präzise zu definieren sowie die Arbeit der Dienstleister (Immobilienverwaltungen, Banken, Treuhänder,…) zu verfolgen und zu analysieren, hat unser Unternehmen ein einzigartiges Spitzentool entwickelt, das eine umfassende Überwachung und Analyse ihres Vermögens ermöglicht. Dieses Tool, genannt „FP System“, wurde in Partnerschaft mit einem in Lausanne ansässigen FinTech-Unternehmen entwickelt.
