Ce pôle d’activité traite de la gestion et du placement des actifs financiers de nos clients ainsi que de la gestion des avoirs de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
Dans une perspective d’assurer une vision consolidée de l’entier des biens de nos clients et de définir avec précision les stratégies et les ajustements à effectuer, de suivre et d’analyser le travail des prestataires (régies immobilières, banques, fiduciaires,…), notre société a développé un outil de pointe unique permettant un suivi et une analyse complète de leur patrimoine. Cet outil, appelé «F&P System», a été développé en partenariat avec une société FinTech basée à Lausanne.
