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Services

Schoeb Frôté a pour mission d’offrir des services de gestion de fortune, de conseils en gestion patrimoniale, de planification financière ou encore de conseils destinés aux entreprises, sur des sujets liés à la prévoyance professionnelle ou simplement à la gestion des liquidités des sociétés.

Notre gestion est basée sur les attentes et les objectifs de nos clients. Notre tarification est compétitive et nous refusons toutes rétrocessions afin de conserver une totale indépendance dans la gestion que nous proposons.

Notre univers d’investissement couvre tous types d’actifs financiers, sur les bases monétaires de votre choix.

Notre approche du métier est avant tout dédiée à la génération de performance. Nous avons choisi de nous baser sur le modèle emprunté aux investisseurs institutionnels de gestion « cœur-satellite ». Le choix de nos outils de travail gravite autour de véhicules indiciels et de fonds de placement, que nous complétons via des investissements en lignes directes, dérivés, produits structurés et actifs réels.

Nous implémentons une gestion fiscalement efficiente dans le choix des investissements à sélectionner.

Nous traitons des demandes complexes et hétérogènes, en utilisant des instruments modernes et maîtrisés.

Notre mandat de supervision vous permet de garder la maîtrise totale de vos affaires privées, tout en vous appuyant sur une équipe de professionnels maîtrisant les enjeux et la complexité croissante de notre environnement au sens large. Notre société a développé des d’outils de pointe permettant un suivi et une analyse complète de votre patrimoine.

Notre système propriétaire nous permet d’offrir une vision consolidée de l’entier de vos biens, afin de définir avec précision les stratégies et les ajustements à effectuer, de suivre et d’analyser le travail de vos prestataires (régie immobilière, banques, fiduciaires,…).

Voici les deux axes principaux de notre offre :

  • 1.Analyse et consolidation du patrimoine
  • Utilisation de notre outil propriétaire « F&P System », développé en partenariat avec la société fintech Edgelab, pour les actifs non-cotés et du système développé par Capitalium Advisors « Connect by Casa », pour les actifs cotés.
  • 2.Conseil et suivi de votre environnement financier global
  • Planification financière
  • Lien avec les acteurs financiers (assureurs, régie immobilière, banques)
  • Surveillance des actifs déposés auprès des banques et des frais

Nous assumons des mandats de membre des Fondations de Prévoyance et de comités de placement en qualité de consultant indépendant externe, afin d’accompagner les représentants, aussi bien du côté employé que du côté employeur, sur les aspects, entre autre, liés aux placements et aux stratégies d'investissement.

Nous sommes également actifs au sein des comités de placement des entreprises afin d’apporter notre professionnalisme et notre connaissance du milieu financier.

Nous gérons et mettons en place des stratégies spécifiques liées, entre autre, à la gestion des liquidités des sociétés.